Naomi Woods, dusná brunetka, podvádza svojho priateľa s čiernym cvokom, čím napĺňa svoju fantáziu o veľkom čiernom vtákovi. Dychtivo prehĺta hrdlo a jazdí na jeho masívnom čiernom penisu a oddáva sa každej polohe, ktorú si možno predstaviť, predtým ako dostane uspokojivý creampie.