Isiah Maxwell, nadšenec do veľkých vtákov, trénuje svoju latino praktikantku Azul Hermosu vo všetkých aspektoch sexuálneho potešenia. Od vaginálneho až po análny a dokonca aj jej tesný kretén, Isiahov mohutný úd uspokojuje každú túžbu svojho nedočkavého žiaka.