Čierny atlét Charlie Mac zažije dotyk na lahodnom zadku zakrivenej arabskej študentky Mii Khalify. Toto horúce stretnutie predvádza Miinu prirodzenú krásu, inteligenciu a neukojiteľnú chuť na potešenie, čo z neho robí nutnosť sledovať pre každého fanúšika medzirasovej akcie.