Quinn Wilde, zmyselná americká kráska, túži po neskrotenej mačičke svojej priateľky Penelope Reed. Ich vášnivá 69 vedie k horúcej masáži a intenzívnemu lízaniu mačičiek. Quinnov okrúhly zadok a Penelopeina zvodná, chlpatá mačička sa v tomto divokom lesbickom stretnutí stávajú stredobodom pozornosti.