Кимбер Вудс, задивљујућа балерина, позива своју пријатељицу Бејли Брук на врућу тројку. У почетку, она жели Бејлија само за себе, али се онда предомисли. Девојке се препусте интензивном лизању маца, 69, и јебању сиса пре него што се Кимберин партнер придружи дивљој зебњи.