Миа Кхалифа, либанска тинејџерка, доводи у питање своја муслиманска уверења када је приморана да задовољи масивни црни курац Рика Стронга. Њен први сусрет са чудовиштем од пениса, она се бори, али се на крају подвргава интензивном међурасном искуству.