Мала плава тинејџерка Кенна Јамес посећује свој хранитељски дом, где њена маћеха Кат Диор и њен очух деле своје забрањене жеље. Када Кенин одсутни дечко пошаље љубавно писмо, Кет и њен муж се упале, што је довело до вруће тројке, спајајући породицу, МИЛФ и лезбејске фантазије.