En man stöter på sin före detta älskare, nu en kvav tonåring, och hennes mogna lesbiska partner. Synen av den blonda mormor och brunett tonåringen som hänger sig åt lesbisk passion tänder en eldig önskan hos honom. Han ansluter sig och utforskar varje tum av deras kroppar, inklusive den unga tonåringens orörda skatt.