En äldre man ägnar sig åt ett hett möte med tre unga, sexiga kvinnor i en spännande uppvisning av ålder och lust. Handlingen utspelar sig i en serie intensiva bakifrån-positioner, och visar upp deras omättliga aptit på njutning. Tabufantasier väcks till liv när de utforskar anala och vaginala läckerheter.