Jessa Rhodes, en tatuerad vixen, uppfyller äntligen sin önskan om Mandingos massiva svarta kuk. Efter ett hett möte med Jules Jordan väntar hon ivrigt på hans återkomst. När han kommer, är hon redo att ta honom djupt, vilket leder till en vild interracial boltring och en rörig, tillfredsställande ansiktsbehandling.