James Angel ägnar sig åt ett passionerat möte med de fantastiska Kira Perez och Fiona Frost. Handlingen utspelar sig i en poolmiljö, med James som får en häpnadsväckande undervattens-BJ från Kira, medan Fiona sensuellt kysser honom. Kemin är påtaglig när de utforskar sina önskningar.