Natalie Porkman, en ung sjuksköterska, finner sig själv ensam med sin styvbror, oförmögen att motstå hans blå bollar. Hon är en smal tonåring med långt hår, redo att uppfylla sin förbjudna fantasi. De engagerar sig i smutsigt prat och intensiv knulling, som kulminerar i en sperma inuti henne.