En tabubelagd 18-åring ansluter sig till sin styvmamma, en het blond MILF, för en het trekant. Medan hans flickvän ägnar sig åt muntligt nöje smakar tonåringen ivrigt på henne, vilket leder till en explosiv klimax. Denna amatörtrekant visar intensiv cunnilingus och rövslickande.