Ett ungt par, knappt 18, ägnar sig åt het, djup halshandling. Kvinnan, Dirty Dusse, tar ivrigt på sig en stor svart kuk utmaning, visar upp sina muntliga färdigheter och omättliga aptit på njutning. Deras CFNM-stunder eskalerar till ett vilt, passionerat möte, vilket lämnar dem båda nöjda.