Yetenekli bir sanatçı, çarpıcı bir femboy yaratır ve onu bir arkadaşına sergiler. Arkadaşı büyülenir ve onu boyamak isteyerek erotik bir buluşmaya yol açar. Arkadaşının fırça darbeleri, tutkulu bir seansı ateşleyerek duygusal hale gelir ve bu da iklimsel bir tabloyla sonuçlanır.