Dolgun bir dişi olan Jenna Foxx, onu hamile bırakmak için siyah bir yarrağa ihtiyaç duyuyor. Amcası müsait değil, arzularını yerine getirmek için arkadaşı JW Ties'ı gönderiyor. Sıcak bir karşılaşmadan sonra, vahşi bir ırklararası üreme seansını ateşleyerek daha fazlasını istiyor.