Mike, Brezilya'da bir Amerikalı, çarpıcı bir yerel kızla buluşuyor. Vahşi bir karşılaşmadan sonra, arkadaşı Tony ile Sıcak bir üçlü için bir araya geliyor ve Mike onlara akıl almaz bir oral zevk veriyor, ardından paylaşılan bir dorukla ödüllendiriliyor.