Üvey oğulların kız arkadaşları Pepper Hart ve Arielle Faye, üvey babalarını baştan çıkarıcı bir cazibeyle baştan çıkarıyorlar. Oral becerileri yaşlı erkekleri dilsiz bırakıyor, yoğun ve tutkulu buluşmalara yol açıyor. Özür dilemeden amatör, çıplak arzuları patlayıcı bir tatminle sonuçlanıyor.