Biri CD cosplay, diğeri futo kıyafetli iki transseksüel, sıcak bir buluşmaya giriyor. Uzun boylu olanı diğerine girmeden önce oral zevk alışverişinde bulunuyorlar, ikisi de çoraplarla kaplı. Karşılıklı arzuları yoğun shemale-on-shemale eylemine yol açıyor.