Một người đàn ông da đen tuyệt vọng bắt gặp một cô gái tuyệt đẹp và đuổi theo cô, dẫn đến một cuộc gặp gỡ nóng bỏng với một người đồng tính nữ nóng bỏng. Ba người đam mê hành động nhóm và chủng tộc đam mê, với sự tham gia của Ana Foxxx và đối tác người Latin của cô.