Một thiếu niên quyến rũ tham gia vào một cuộc tình ba, với sự tham gia của một nữ chúa quyến rũ và một anh chàng đen đủi. Cuộc khám phá không kiềm chế về ham muốn, đam mê mãnh liệt và cảnh quay nghiệp dư, châu Âu tạo thêm sức hấp dẫn kỳ lạ cho cuộc gặp gỡ nóng bỏng này.