Một người đàn ông da đen có lỗ tai xuyên thấu và một người đàn ông trắng có lỗ đục tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng với một thiếu niên, khoe kỹ năng của họ trong việc deepthroat, liếm mông và vuốt ve vú. Đỉnh cao của niềm vui là khi một con cặc lớn hơn thống trị cả hai đầu của một thiếu niên may mắn, kết thúc bằng một cảnh xuất tinh trên mặt.