Tiffany Watson, một cô gái sinh nhật nhỏ nhắn và có hình xăm, nhận được một món quà đặc biệt từ người bạn Christiana Cinn - một cuộc tình ba nóng bỏng với Alex D có dương vật to. Các cô gái thỏa mãn một số trò chơi chân nghịch ngợm trước khi tham gia vào một buổi tình dục hoang dã, sâu họng.