Adissan, một cô gái Latin quyến rũ với mông dễ thương và kích thích, tham gia vào một cuộc gặp gỡ nóng bỏng với một đối tác có dương vật to. Hành động trở nên nóng bỏng khi cô khám phá ham muốn của mình bằng một con dương vật giả, tiếp theo là một cuộc tình dục trans ly kỳ.