Ava Addams, một bà mẹ dâm đãng quyến rũ, bất ngờ tham gia vào một cuộc tình ba với Rylinn Rae, một thiếu niên dâm đãng. Mike Adriano, một người đàn ông từ thành phố Perv, tham gia vào hành động hậu môn mãnh liệt. Hai cô gái trao đổi đối tác, dẫn đến một cuộc gặp gỡ dữ dội, táo bạo.