Bill Bailey, nổi tiếng với con cặc khổng lồ của mình, và Bridgette B, một bà mẹ đồng tính ngực bự, tham gia vào một cuộc tình dục qua đường hậu môn nóng bỏng từ phía sau. Bridgette háo hức phục vụ Bill bằng một màn blowjob khiến Bill mê mẩn trước khi bị đụ mạnh và sâu.