Blair Williams, một thiếu niên mũm mĩm và đáng yêu, được chọn tham gia một buổi thử giọng riêng tư. Cô ấy khoe hàng và thổi kèn nóng bỏng trước khi cưỡi con cặc cứng của anh ta. Sự háo hức và kỹ năng của cô dẫn đến một buổi đụ dữ dội, lên đến cực khoái thỏa mãn.