Kendra Lust, một bà mẹ dâm đãng ngực bự với vòng ngực lớn, háo hức đối mặt với con cặc đen khổng lồ của Mandingo. Kỹ năng làm tình bằng miệng điêu luyện và sự thèm khát không thể đáp ứng được của cô đối với con căc đen lớn dẫn đến một buổi đụ dữ dội, thể hiện đam mê và ham muốn vô song của cô.