Cali Carter, một cô gái tóc vàng quyến rũ, thực hiện ước mơ năm mới của mình bằng cách đưa con cặc đen đầu tiên vào mông. Xem cô khám phá những niềm vui mới với Archangel, một người đàn ông da đen có dương vật to, trong một cuộc phiêu lưu hậu môn hoang dã.