Aliz và Abelia, hai cô gái tóc nâu quyến rũ, làm hài lòng một thuyền trưởng cướp biển da đen lớn trong một cuộc gặp gỡ hậu môn nóng bỏng, sau đó cho anh ta một blowjob sâu. Cuộc hành động hoang dã tiếp tục với một cuộc ăn chơi chủng tộc, khiến cả hai đều tràn đầy tinh dịch.