Hai cô gái đồng tính nóng bỏng, Cindy Shine và bạn của cô, mời một chàng trai đến tham gia một cuộc tình ba nóng bỏng. Các cô gái háo hức cởi quần áo anh ta, thưởng thức từng centimet của dương vật ấn tượng của anh ta. Cuộc gặp gỡ đam mê của họ lên đến đỉnh điểm trong một cuộc tình dục ba người mãnh liệt, khiến họ hết hơi.