Jessica Fox, một giáo viên dạy piano, đấu tranh qua một ngày khó khăn để tìm kiếm sự an ủi trong các tạp chí khiêu dâm shemale mới của cô. Trong một buổi học, cô ấy thỏa mãn sức hấp dẫn của một người đẹp trans tuyệt đẹp, dẫn đến một cuộc gặp gỡ đam mê đầy niềm vui và ham muốn mãnh liệt.