Kira Noir và Demi Sutra, hai người bạn thân, thỏa mãn trong hành động đồng tính nóng bỏng cho đến khi bạn trai của Kira, Van Wylde, tham gia vào một cuộc tình ba hoang dã. Demi háo hức trao đổi đối tác, dẫn đến tình dục mãnh liệt, thô bạo khi họ khám phá những ham muốn sâu thẳm nhất của mình.