Kenna James và Lauren Phillips đấu tranh để giữ tình yêu của họ tồn tại. Khi một người phụ nữ chuyển giới bí ẩn, Jade Venus, bước vào, mối quan hệ của họ có một bước ngoặt bất ngờ. Đam mê bùng cháy khi những người phụ nữ khám phá ham muốn của họ, dẫn đến một cuộc tình ba hoang dã nhen nhóm tình yêu.