Một cậu con trai xa xôi trở về nhà, tiết lộ một sự biến đổi bí mật thành một ladyboy trưởng thành. Khi bạn trai mới của mẹ và cặp đôi của anh ta, một cuộc hành động shemale-on-shemale mãnh liệt diễn ra sau đó, khám phá những niềm vui hậu môn và kết nối sâu sắc. Tình yêu shemale đáng nhớ và đam mê thô bạo.