Một chàng trai 18 tuổi nóng bỏng nhận được một nụ hôn từ mẹ, đốt cháy một buổi tình dục dữ dội với bà và mẹ trưởng thành của anh ta. Anh ta thỏa mãn bản thân, sau đó khám phá song tính của mình với một con dương vật giả, lên đến đỉnh điểm trong một cuộc tình ba nóng bỏng với các đối tác lớn tuổi hơn.