Nesty và Roxanne, hai chị em cùng cha khác mẹ tuyệt đẹp, chia sẻ một người đàn ông thích quan hệ tình dục qua hậu môn. Họ lần lượt làm hài lòng nhau trong khi các cô gái lần lượt mút dương vật của anh ta và liếm hòn dái của anh ta, tạo nên một cuộc tình ba hoang dã khiến cả hai hoàn toàn hài lòng.