Smiley Sadie, một người phụ nữ da màu quyến rũ với hình xăm quyến rũ, nhận một lượng tinh dịch khổng lồ trên khuôn mặt sau khi deepthroat một con cặc khổng lồ. Vòng ngực to và sức quyến rũ không thể cưỡng lại của cô khiến cuộc gặp gỡ chủng tộc này trở nên khó quên.