Hai người phụ nữ, một người tóc nâu và một người tóc vàng, khao khát một con cặc khổng lồ để nuốt chửng. Miệng khéo léo của họ lần lượt làm hài lòng một người đàn ông da màu có dương vật to trong một cuộc tình ba chủng tộc nóng bỏng, thể hiện sự thèm khát không ngừng của họ đối với niềm vui tình dục qua hậu môn.