Ashley và Jessi, hai thiếu niên quyến rũ, quyến rũ một chàng trai may mắn, xoa dầu lên dương vật của anh ta. Họ chuyển đổi, khiến anh ta điên cuồng. Ba người họ mở ra, thể hiện những ham muốn không thể thỏa mãn và kỹ năng của họ trong việc làm hài lòng anh ta.