Louie Smalls, một người đàn ông da đen, quan hệ tình dục với Carmela Clutch, một người phụ nữ gốc Rican. Anh ta đâm vào cô ấy bằng con cặc đen của mình, khiến cô ấy hoàn toàn hài lòng. Đây là một video nóng về tình dục da đen và là một điều bắt buộc phải xem đối với những người thích nó.