Ba người phụ nữ tuyệt đẹp, Jia Lissa, Alissa Foxy và Rae Lil Black, được thỏa mãn mong muốn của họ bởi một người tình khổng lồ, đến từ thế giới khác. Họ thỏa mãn ham muốn của mình với những tài sản tự nhiên như vú to, âm hộ được cạo sạch và vú nhỏ, làm hài lòng anh ta bằng cách làm tình bằng miệng và ngồi lên mặt, dẫn đến kết thúc trên khuôn mặt thỏa mãn.