Hai người phụ nữ quyến rũ, Queen Rogue và Spanish Barbie Love, tham gia vào một cuộc gặp gỡ nóng bỏng với một người đàn ông da đen có dương vật to tên Devin Drills. Những đường cong đầy đặn và ham muốn không ngừng của họ dẫn đến một cuộc vui hoang dã theo chủ đề dân tộc trong một khu ổ chuột chưa được lọc.