Vanessa Decker và Elis Gilbert, hai người bạn lâu năm, cuối cùng quyết định khám phá những ham muốn sâu thẳm nhất của họ trong một cuộc gặp gỡ đêm khuya. Sau nhiều năm tình bạn, họ đi sâu vào những nụ hôn, vuốt ve và khám phá thân mật, đỉnh điểm là một cuộc gặp mặt đam mê.