Một nhóm các cá nhân kích dục tham gia vào một cuộc ăn chơi hoang dã có chủ đề xiếc, bao gồm một phụ nữ béo phì xinh đẹp và một bà ngoại sexy, thỏa mãn trong các hoạt động tình dục khác nhau. Với mặt nạ và trang phục, họ khám phá những ham muốn sâu thẳm nhất của mình và tham gia vào buổi tình dục nhóm và niềm vui miệng nóng bỏng.