Дребничка тийнейджърка Ема Старлето и русата тийнейджърка Кейт Блум споделят мръсна тайна с вторите си бащи. Когато са сами, момичетата си разменят истории за дивите си сексуални срещи с вторите бащи. Споделените им фантазии водят до гореща среща, а момичетата обменят свирки и хардкор секс.