Кльощавият тийнейджър Мартин Спел и закръглената Уганда Наоми Хил се отдават на страстен секс. Химията им е неоспорима, докато изследват телата си, оставяйки никой сантиметър недокоснат. Ultra Films улавя всеки интимен момент, показвайки ненаситните си желания.