સ્કિની ટીન માર્ટિન સ્પેલ અને કર્વી યુગાન્ડા નાઓમી હિલ જુસ્સાદાર સેક્સમાં વ્યસ્ત છે. તેમની રસાયણશાસ્ત્ર નિર્વિવાદ છે કારણ કે તેઓ એકબીજાના શરીરનું અન્વેષણ કરે છે, કોઈ ઇંચ અસ્પૃશ્ય છોડતા નથી. અલ્ટ્રા ફિલ્મ્સ દરેક ઘનિષ્ઠ ક્ષણને કેપ્ચર કરે છે, તેમની અતૃપ્ત ઇચ્છાઓનું પ્રદર્શન કરે છે.