এলসা জিন এবং লিজা রোয়ে, দুই সেক্সি কিশোর, তাদের বাবাদের সাথে একটি ঘনিষ্ঠ বন্ধন ভাগ করে নেয়। ছুটিতে, তারা তাদের বাবা পরিবর্তন করে এবং তাদের ইচ্ছাগুলি অন্বেষণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ছেলেরা সাগ্রহে তাদের কল্পনাগুলি পূরণ করে, যা তীব্র যৌনতা এবং সন্তোষজনক ক্লাইম্যাক্সের দিকে পরিচালিত করে।