السا جین و لیزا رو، دو نوجوان سکسی، پیوند نزدیکی با پدران خود دارند. در تعطیلات، آنها تصمیم می گیرند که پدران خود را عوض کنند و خواسته های خود را کشف کنند. بچه ها مشتاقانه فانتزی های خود را برآورده می کنند که منجر به رابطه جنسی شدید و اوج رضایت بخش می شود.